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아시아
초저가 AI 시대 저무나.. 딥시크 가격 정책 변화에 국내 IT업계 긴장

[엔트로피타임즈 손영남 기자] 중국 인공지능 기업 딥시크(DeepSeek)가 그동안 글로벌 AI 시장을 뒤흔들었던 초저가 전략에 변화 가능성을 내비치면서 국내 IT업계에도 긴장감이 커지고 있다. 지난 6일, 중국 경제매체 차이롄서(財聯社)와 미국 블룸버그통신 등 주요 외신들은 딥시크가 개발자 대상 API 서비스 가격 정책 변경 가능성을 언급했다고 보도했다. 딥시크가 구체적인 인상 폭과 적용 시점을 확정하지는 않았지만 시장에서는 그동안 이어진 공격적인 저가 전략이 조정 국면에 들어가는 신호로 해석하고 있다. 그간 딥시크는 낮은 비용 구조를 앞세워 글로벌 AI 모델 시장의 가격 경쟁을 촉발해왔다. 특히 딥시크는 API 이용료를 획기적으로 낮춤으로써 스타트업과 중소기업들이 생성형 AI 기능을 자사 서비스에 부담 없이 적용할 수 있는 길을 열어주었다. 그러나 시장의 경쟁 축이 단순 유저 확보에서 실제 수익성 입증으로 이동하면서 딥시크 역시 폭증하는 모델 운영비와 컴퓨팅 자원 확보 부담을 감당하기 어려운 한계에 봉착했다는 분석이 나온다. ◆ 초저가 경쟁에서 수익화 단계로.. AI 가격 구조 재편 신호일까 딥시크의 가격 정책 변화 가능성은 단순한 개별 기업의 요금 조정을 넘어 생성형 AI 업계 전반의 경쟁 구도가 재편되고 있음을 보여주는 신호로 평가된다. 그동안 딥시크는 저비용·고성능 모델을 앞세워 오픈AI, 앤트로픽 등 미국 빅테크 중심의 글로벌 AI 시장 구도에 도전장을 던졌다. 개발자들이 생성형 AI 기반 서비스를 구축할 때 핵심 기준이 되는 API 비용을 낮추면서 기업들의 AI 도입 비용 부담을 줄이는 역할을 해온 것. 실제 딥시크 V4-Flash 모델의 경우 입력 토큰 100만 개당 비용이 0.14달러 수준으로 책정돼 일부 경쟁 모델 대비 매우 낮은 비용 구조를 보여왔다. 이 같은 가격 경쟁력은 딥시크가 글로벌 개발자 생태계에서 빠르게 존재감을 확대하는 배경으로 작용했다. 딥시크의 성공을 계기로 이어진 저가 공세는 중국 AI 생태계 전반으로 확산됐다. 중국 주요 빅테크와 AI 스타트업들도 앞다투어 공급 가격을 낮추며 치열한 가격 인하 경쟁에 동참한 것. 하지만 이 같은 저가 치킨게임은 오래가지 못했다. 생성형 AI 모델을 지속적으로 개발하고 운영하는 데에는 상상을 초월하는 인프라 비용이 수반되기 때문이다. 여기에 고성능 GPU 확보 경쟁이 심화되면서 폭증하는 AI 서비스 이용량으로 인한 서버 유지 비용과 연산 수요 부담이 급격히 커진 점이 저가 기조의 발목을 잡았다는 분석이다. 이에 따라 업계에서는 초기 이용자 확보를 위한 저가 경쟁이 장기적으로 지속되기 어렵다는 전망이 꾸준히 제기돼 왔다. 시장에서는 이번 딥시크의 움직임을 AI 산업이 단순 가격 경쟁에서 벗어나 지속 가능한 수익 구조를 찾는 단계로 이동하는 과정으로 해석하고 있다. AI 모델 시장의 경쟁 기준이 ‘누가 더 낮은 가격을 제시하느냐’에서 ‘누가 비용 효율적인 서비스를 제공하느냐’로 이동하고 있다는 의미다. ◆ 국내 AI 업계 원가 재검토.. 소버린 AI 전략 재부각 딥시크의 가격 정책 변화 가능성은 국내 AI 서비스 기업들의 비용 구조에도 영향을 줄 전망이다. 그동안 일부 스타트업과 기업용 AI 서비스 업체들은 막대한 투자가 필요한 자체 대규모언어모델(LLM)을 개발하기보다 해외 AI 모델 API를 활용해 챗봇·문서 요약·업무 자동화 서비스 등을 구축해왔다. 낮은 API 비용은 초기 서비스 출시와 시장 진입을 돕는 장점이 있었지만 공급자의 가격 정책이 바뀔 경우 서비스 원가와 수익 구조를 다시 검토해야 하는 부담으로 이어질 수 있다. 특히 특정 AI 모델이나 API 공급자에 대한 의존도가 높을 경우, 가격 변화나 서비스 정책 변경이 사업성에 영향을 줄 수 있다는 지적이다. 이에 따라 국내 AI 업계에서는 단일 모델 의존도를 줄이는 멀티 LLM 전략과 자체 AI 역량 확보의 중요성이 다시 부각되고 있다. 여러 AI 모델을 상황에 맞게 조합하고 핵심 업무 영역에서는 자체 모델이나 기업 전용 AI 환경을 구축하는 투트랙 전략의 중요성이 커지고 있다. 나아가 이번 움직임은 외부 환경 변화에 영향을 덜 받는 ‘소버린 AI(주권형 AI)’와 기업 맞춤형 AI 인프라에 대한 관심을 높이는 계기가 될 전망이다. 외부 AI 서비스 가격과 정책 변화 리스크를 줄이기 위해서는 자체 데이터와 업무 환경에 최적화된 AI 역량 확보가 필요하기 때문이다. 특히 금융, 제조, 공공 분야처럼 데이터 보안과 안정적인 운영이 중요한 산업에서는 프라이빗 AI와 온프레미스 기반 AI 도입 논의가 더욱 확대될 것으로 보인다. 국내 AI 업계 관계자는 “해외 API의 낮은 비용만을 기반으로 서비스를 설계할 경우 장기적인 비용 예측이 어려워질 수 있다”며 “여러 AI 모델을 유연하게 활용할 수 있는 구조를 만들고 핵심 영역에서는 자체 경쟁력을 확보하는 전략이 필요하다”고 말했다. 이번 딥시크의 가격 정책 변화 가능성은 AI 산업의 경쟁 축이 바뀌고 있음을 보여준다. 초기 시장에서는 더 싸게 제공하는 능력이 핵심 경쟁력이었다면 앞으로는 비용 효율성과 안정적인 운영, 그리고 지속 가능한 AI 생태계를 구축하는 역량이 시장의 승부처가 될 전망이다.
에너지
중국 전기차가 바꾼 에너지 공식, 석유시장까지 흔든다

[엔트로피타임즈 손영남 기자] 전기차 전환의 파장이 자동차 산업의 경계를 넘어 글로벌 석유 시장 판도까지 흔들고 있다. 세계 최대 자동차 시장이자 최대 원유 수입국인 중국을 중심으로 전기차 확산 속도가 빨라지면서 수송용 석유 수요 감소라는 새로운 변수가 현실화되고 있기 때문이다. 맹렬하게 진행되고 있는 중국 전기차의 질주는 이제 단순한 판매량 경쟁을 넘어 글로벌 에너지 시장의 구조적 변화로 이어지고 있다. 중국발 전동화가 수송용 석유 수요 감소를 현실화하면서 시장 방어에 사활을 걸어야 하는 완성차 업계뿐만 아니라 정유업계 역시 친환경 연료와 석유화학 중심으로 사업 포트폴리오를 재편해야 하는 과제를 안게 됐다. ◆ 승용차 넘어 상용차까지 침투한 탈석유화…한국 산업계 '이중 타격' 위기 로이터는 8월 4일(현지시간) 중국 전기차 수출 확대가 단순한 기후 변화 대책을 넘어 실제 글로벌 휘발유 수급과 가격에 직접적인 영향을 주기 시작했다는 분석을 내놨다. 과거에는 전기차 확산이 10~20년 뒤의 장기적인 석유 수요 감축 요인으로 평가받았으나 중국을 중심으로 한 보급 속도가 예상을 뛰어넘으면서 수송용 석유 소비 구조가 가파르게 뒤흔들리고 있다는 지적이다. 이 거대한 에너지 지형 변화의 중심에 서 있는 곳이 바로 중국이다. 세계 최대의 자동차 시장이자 세계 최대 원유 수입국인 중국 내에서 전기차 비중이 커질수록 글로벌 석유 시장이 받는 타격은 즉각적일 수밖에 없기 때문이다. 국제에너지기구(IEA)는 ‘글로벌 전기차 전망 2026(Global EV Outlook 2026)’ 보고서를 통해 현행 정책이 유지될 경우 2030년 전기차가 대체하는 석유량이 하루 약 500만 배럴에 달할 것으로 전망했다. IEA는 이 가운데 중국 내 전기차가 대체한 석유 수요만 2025년 기준 하루 약 100만 배럴 규모에 이르는 것으로 추산했다. 이 같은 탈석유화 흐름은 현장 지표에서 구체적인 수치로 증명되고 있다. 중국 내 신에너지차 침투율이 급격히 치솟으면서 기존 석유 유통망은 직격탄을 맞았다. 일례로 중국에서는 이미 주유소 사업 모델 자체에 대한 재검토가 시작되고 있다. 전기차 충전 인프라 확대가 기존 석유 유통망의 역할 변화를 요구하고 있기 때문이다. 여기에 더해 과거 승용차 중심이었던 전동화 흐름이 물류용 대형 트럭과 버스 등 상용차 분야로 확대되면서 LNG 및 전기 트럭 보급 증가로 정유사들의 핵심 수익원인 디젤 수요마저 동시에 꺾이고 있다. 더욱 큰 문제는 이러한 중국발 쇼크가 해외 신흥 시장으로 전이되고 있다는 점이다. 로이터는 중국 전기차 업체들이 내수 성장 둔화와 공급 과잉 압박을 해소하기 위해 해외 시장 공략을 사활을 걸고 추진 중이라고 분석했다. 특히 미국과 유럽연합의 관세 장벽을 피해 동남아시아, 남미 등 신흥 시장으로 판매 무대를 넓히는 움직임이 빨라지고 있다. 중국 업체들이 이들 시장을 새로운 성장 무대로 삼을 수 있는 배경에는 가격 경쟁력과 공급망 장악력이 있다. 배터리 원자재 조달부터 완성차 제조까지 이어지는 수직계열화를 바탕으로 원가를 낮춘 BYD 등 중국 브랜드들은 신흥국 전기차 시장에서 빠르게 영향력을 확대하고 있다. 이러한 중국의 공세는 한국 산업계에 완성차와 정유라는 두 핵심 축 모두에 압박을 가하는 계기로 작동할 수 있다. 현대차·기아는 동남아 등 핵심 신흥 시장에서 저가 중국산 EV의 공세에 맞서 시장 점유율을 방어해야 하는 과제를 안게 될 가능성이 높아지는 것. 동시에 동남아는 한국 정유사들의 최대 석유제품 수출국 중 하나인 만큼 동남아 도로의 전동화가 빨라질수록 국내 정유업계의 수출 길목이 좁아지고 정제마진이 하락하는 이중고를 겪게 되는 셈이다. ◆ 휘발유 시대 이후를 준비하는 정유사.. SAF·화학사업으로 이동 중국 전기차 확산으로 석유 수요 구조가 바뀌는 가운데 한국 정유업계는 사업 모델 전환에 속도를 내고 있다. 핵심은 기존 연료 생산 중심에서 벗어나 지속가능항공유(SAF)와 석유화학 등 새로운 성장 분야로 무게중심을 옮기는 것이다. 과거 정유사의 경쟁력은 원유를 안정적으로 확보하고 이를 휘발유·경유 등 석유제품으로 얼마나 효율적으로 전환하느냐에 달려 있었다. 하지만 전기차 확산으로 운송용 연료 시장의 성장성이 둔화하면서 앞으로는 같은 원유에서 얼마나 높은 부가가치를 만들어내느냐가 새로운 경쟁력이 되고 있다. 지속가능항공유(SAF)에 가장 먼저 투자가 쏠리는 이유다. 승용차와 버스, 일부 상용차는 배터리 기반 전동화가 가능하지만 장거리 항공 운송은 무게와 운항 거리 문제로 전면적인 전기 전환이 쉽지 않다. 이에 따라 글로벌 항공업계에서는 기존 항공유를 대체할 친환경 연료 확보가 핵심 과제로 떠오르고 있다. 한국 정유사들도 이 시장을 차세대 성장동력으로 보고 있다. 기존 정유 설비와 생산 경험을 활용하면서도 폐식용유 등 바이오 원료를 활용한 친환경 연료 생산 능력을 확보해 새로운 수익원을 만들겠다는 전략이다. 이는 단순히 탄소 감축 요구에 대응하는 차원을 넘어 전기차 확대 이후에도 남아 있을 대규모 연료 시장을 선점하려는 움직임이다. 석유화학으로의 사업 전환도 속도를 내고 있다. O2C(Oil to Chemical)는 원유를 정제해 휘발유와 경유를 만드는 대신 처음부터 석유화학 원료 생산 비중을 높이는 방식이다. 자동차 연료로 쓰이는 석유 수요가 줄더라도 플라스틱, 첨단 소재, 산업용 원료 등 석유화학 분야의 수요는 일정 부분 유지될 가능성이 높기 때문이다. 특히 한국 정유업계가 주목하는 것은 석유 소비 감소가 곧바로 석유 가치 하락을 의미하지 않는다는 점이다. 앞으로 경쟁의 기준은 얼마나 많은 연료를 판매하느냐가 아니라 같은 원유에서 얼마나 높은 부가가치를 만들어내느냐로 이동할 가능성이 크기 때문이다. 다만 이런 전환이 중국 EV 확산이라는 구조 변화에 대한 완벽한 해답이 되는 것은 아니다. 정유사는 기존 연료 시장에서 발생하는 수익 감소를 새로운 사업이 얼마나 빠르게 메울 수 있을지 시험대에 올랐다. 완성차 업계 역시 전기차 가격 경쟁력과 배터리 공급망 확보라는 또 다른 과제를 안고 있다. 결국 중국 전기차의 질주는 자동차 기업 간 경쟁을 넘어 에너지 산업 전체의 재편을 촉발하는 신호탄이 되고 있다. 전기차 확산은 석유 소비 구조를 바꾸고, 배터리 공급망을 재편하며, 정유사의 생존 전략까지 다시 쓰게 만들고 있다. 앞으로 글로벌 산업 경쟁력은 더 이상 차량 생산 능력만이 아니라 변화하는 에너지 수요에 얼마나 유연하게 대응할 수 있느냐에 달려 있다.
미주
태양광 원료까지 번진 미·중 공급망 전쟁 확전일로

[엔트로피타임즈 손영남 기자] 미국과 중국의 공급망 패권 경쟁이 태양광 산업의 가장 상류인 원료 단계까지 번지고 있다. 그동안 셀과 모듈 등 완제품 및 중간재를 중심으로 이어졌던 무역 갈등이 핵심 원료인 폴리실리콘과 웨이퍼 영역으로 본격 확산하면서 글로벌 태양광 공급망 전체가 또 한 번 거센 지각변동을 맞이하고 있다. 지난 4일, 로이터는 미국 정부가 중국산 폴리실리콘에 대해 가격 하한제 도입과 추가 관세 부과를 전격 검토하고 있다고 보도했다. 중국 업체들의 무차별적인 초저가 공급이 글로벌 시장 가격 체계를 심각하게 왜곡하고 있다는 판단에 따른 조치다. 이는 단순한 징벌적 관세를 넘어, 미국 시장 진입 시 가격 경쟁 자체를 하한선 아래로 내려가지 못하게 강제 차단하겠다는 극단적인 카드까지 논의되고 있음을 보여준다. ◆ 완제품 규제서 상류 원료로 이동한 패권 경쟁 이번 움직임이 산업계의 비상한 관심을 모으는 이유는 규제 대상이 기존의 태양광 패널이나 셀이 아닌 공급망의 최상류인 폴리실리콘과 웨이퍼이기 때문이다. 폴리실리콘은 원유를 정제해 나프타를 얻듯 규석을 정련해 만드는 태양광 산업의 핵심 기초 소재다. 이를 녹여 만든 결정 기둥을 얇게 절단한 것이 웨이퍼이며, 이후 셀과 모듈을 거쳐 태양광 패널이 완성된다. 원료 단계의 가격과 수급이 태양광 산업 전체의 제조원가와 공급 경쟁력을 좌우하는 만큼 이 시장을 누가 장악하느냐가 곧 공급망 주도권으로 이어진다. 실제로 중국은 이 원료 단계부터 압도적인 우위를 확보하고 있다. 국제에너지기구(IEA)는 '태양광 글로벌 공급망 특별 보고서(Special Report on Solar PV Global Supply Chains)'에서 중국이 폴리실리콘은 물론 웨이퍼와 셀, 모듈까지 태양광 제조 전 공정에서 세계 생산능력의 80~90% 이상을 차지하고 있다고 분석했다. 특히 완제품 전 단계인 웨이퍼와 셀의 경우 중국 의존도가 90%를 웃도는 수준으로 석유나 희토류 등 그 어떤 전략 자원보다 특정 국가 쏠림 현상이 심각하다고 평가했다. 이 같은 공급망 우위는 중국 정부의 파격적인 보조금과 대규모 증설 경쟁에서 비롯됐다. 국제재생에너지기구(IRENA)와 시장조사업체 ‘PV InfoLink’에 따르면, 최근 수년간 중국 업체들의 과잉 설비 투자로 폴리실리콘 가격은 ㎏당 30달러 선에서 5~6달러 수준까지 폭락했다. 이는 글로벌 태양광 발전 단가를 낮추는 데는 기여했으나, 규제를 준수하며 생산하는 미국과 유럽, 한국 정통 제조업체들의 수익성을 악화시켜 고사 위기로 내몰았다. 미국이 검토 중인 가격 하한제는 이러한 중국발 덤핑 공세를 원료 단계부터 뿌리 뽑겠다는 강력한 의지의 반영이다. 반도체, 배터리, 희토류에 이어 태양광 핵심 소재까지 안보 자산으로 규정하고 중국을 탈탈 털어 공급망에서 전면 배제하겠다는 전략 기조가 한층 명확해진 것으로 보인다. ◆ 기회와 부담 교차하는 한국 태양광 어쩌나 미·중 간 상류 공급망 패권 경쟁은 한국 산업계에도 커다란 기회와 중대한 과제를 동시에 안겨줄 전망이다. 우선 미국 내 현지 생산 거점을 전폭적으로 확대해 온 한화솔루션 등 국내 완제품 기업에는 불확실성 속 호재가 될 수 있다. 미국 정부의 인플레이션감축법(IRA) 혜택과 더불어 중국산 저가 모듈의 유입이 원료 단계부터 차단될 경우, 우방법인 한국 기업 제품의 가격 경쟁력과 시장 점유율이 한층 강화될 수 있기 때문이다. 특히 북미 현지에서 폴리실리콘-웨이퍼-셀-모듈로 이어지는 통합 벨류체인을 구축 중인 기업일수록 탈중국 프리미엄을 크게 누릴 것으로 기대된다. 반면 공급망 다변화 과정에서 발생하는 비용 상승은 부담 요소다. 규제로 인해 중국산 저가 원료 사용이 차단되고 미국·우방국산 폴리실리콘 및 웨이퍼 가격이 상승할 경우, 최종 발전 프로젝트의 설치 비용이 올라가 태양광 수요 자체가 일시적으로 위축될 수 있다. 또한 여전히 중국산 소재·부품을 일정 부분 활용해야 하는 국내 제조사들의 경우 원가 부담과 조달선 교체라는 번거로운 숙제를 안게 된다. 한 업계 관계자는 "미국 중심의 상류 공급망 재편은 북미 시장 선점 기업에 미시간·조지아 등 현지 공장 가동률을 끌어올릴 거대한 기회를 제공한다"면서도 "동시에 글로벌 원자재 가격 상승 압박과 공급망의 완전한 '탈중국 체질 개선'이라는 중장기적 과제를 안길 것"이라고 진단했다. 결국 이번 미국 정부의 폴리실리콘 규제 검토는 단순한 무역 마찰을 넘어 글로벌 태양광 생태계의 판도를 뿌리째 바꾸는 전환점이다. 반도체와 배터리에 이어 에너지 전환의 쌀로 불리는 태양광 원료까지 미·중 패권 전쟁의 최전선으로 떠오르면서, 한국 태양광 산업 역시 원가 관리와 공급망 내재화를 향한 한층 정교한 생존 방정식을 요구받고 있다.
에너지
AI 시대 전력 확보전.. 세계는 왜 핵융합에 베팅하나

[엔트로피타임즈 손영남 기자] 인공지능 확산과 탄소중립 전환이라는 거대한 격변 속에서 꿈의 에너지 핵융합이 국가 생존 전략 기술로 다시금 떠오르고 있다. 상용화까지는 여전히 기술적 과제가 남아있지만 폭증하는 전력 수요에 대응하고 안정적인 무탄소 전원을 확보하려는 세계 주요국의 셈법이 복잡해지면서다. 이를 보여주듯 핵융합을 바라보는 글로벌 무대의 시선은 과거와 완전히 달라졌다. 과거 연구가 실험 장치 개발이나 과학적 성과 확보에 머물렀다면 최근에는 AI 데이터센터 확숙과 첨단 제조업 성장에 따른 전력 패권전의 핵심 도구로 재평가받고 있는 것. 탄소 배출을 줄이면서도 24시간 끊김 없이 대규모 전력을 공급할 수 있는 차세대 기반 기술이라는 점에 시선을 돌린 것이다. 이는 AI가 유발한 전력 요구량이 이전과는 비교할 수 없는 수준으로 치닫고 있는 상황과 궤를 같이한다. 국제에너지기구(IEA)는 2025년 발표한 ‘Energy and AI’ 보고서에서 글로벌 데이터센터 전력 소비가 2024년 415TWh에서 2030년 약 945TWh로 두 배 이상 폭증할 것으로 전망했다. 급증하는 전력 수요가 역설적으로 각국의 무탄소 전원 확보 경쟁을 촉발하고 있는 셈이다. 특히 에너지 수입 의존도가 높은 국가일수록 핵융합을 미래 에너지 자립을 위한 장기 대안으로 바라보는 움직임이 거세다. 대표적인 사례가 일본이다. 파이낸셜타임스(FT)는 최근 보도를 통해 일본 핵융합 산업계가 중동 지역의 지정학적 긴장과 에너지 안보 우려를 배경으로 정부 지원 확대를 강하게 요구하고 있다고 전했다. 에너지 자급률이 낮고 원유·천연가스 등 주요 에너지원의 상당 부분을 해외에 의존하는 일본 입장에서 국제 에너지 가격 변동과 지정학적 리스크를 극복하고 장기적인 안정 기반을 다질 핵심 열쇠로 핵융합을 선택했다는 분석이다. ◆ AI가 바꾼 전력 지도.. 핵융합을 다시 보는 세계 핵융합에 대한 관심이 커지는 배경에는 글로벌 전력 시장의 변화가 있다. 최근 전 세계적 화두가 되고 있는 AI 기술 확산은 전력 수요를 빠르게 끌어올리고 있다. 특히 생성형 AI를 운영하는 데이터센터는 막대한 전력을 지속적으로 필요로 한다. 기업 입장에서는 저렴한 전력 확보뿐 아니라 안정적인 공급 능력을 갖추는 것이 새로운 경쟁력이 되고 있다. 여러 대안 중 가장 먼저 선택을 받은 것이 재생에너지다. 탄소 감축을 위한 핵심 수단으로서의 가치를 인정받은 만큼 재생에너지는 그 영역을 확장하고 있지만 아쉽게도 출력 변동성이라는 한계를 가진다. 또한 태양광은 야간 발전이 어렵고 풍력은 기상 조건에 따라 생산량이 달라진다는 구조적 취약점도 지니고 있다. 뒤를 이은 것이 원전이다. 재생에너지의 취약성을 극복할 것으로 기대되어지는 원전은 그런 이유로 현재 가장 현실적인 무탄소 기저전원으로 평가받고 있다. 다만 신규 건설에는 긴 시간과 높은 비용이 필요하다는 것이 걸림돌이다. 결국 앞선 대안 그 어느 것도 완벽하지 못하다는 평가를 받고 있는 상황. 이에 따라 주요국들은 기존 에너지원 확대와 함께 장기적으로 활용 가능한 차세대 전력 기술 확보에 나서고 있다. 핵융합은 바로 이 과정에서 주목받는 기술 중 하나다. 성공할 경우 대규모 전력을 안정적으로 생산하면서 탄소 배출을 줄일 가능성이 있기 때문이다. 다만 현재 단계에서는 상용 발전을 위한 기술적 검증이 더 필요하다. 가장 먼저 시도에 나선 미국은 민간 기업과 정부 연구기관을 중심으로 핵융합 상용화를 위한 기술 개발을 이어가고 있다. 미국 에너지부(이하 DOE)는 2024년 6월 ‘핵융합 발전 상용화를 위한 비전(Bold Decadal Vision for Commercial Fusion Energy)’을 바탕으로 새로운 전략을 발표한 바 있다. 해당 전략은 향후 10년 동안 핵융합 발전에 필요한 핵심 기술을 확보하고 민간 기업의 참여를 확대하는 데 초점을 맞추고 있다. DOE는 상업적으로 활용 가능한 핵융합 파일럿 플랜트 개발을 위해 연구기관과 기업 간 협력을 강화하고 있다. 다만 실제 상업 발전소 운영까지는 넘어야 할 과제가 많다. 먼저 플라즈마를 안정적으로 유지하는 기술과 극한 환경을 견디는 소재 개발이 필요하다. 경제성을 확보할 수 있는 발전 효율도 입증해야 한다. 미국과 함께 신생 에너지원 발굴에 주력하고 있는 중국 역시 국가 주도로 핵융합 연구 역량을 확대하고 있다. 중국은 인공태양으로 불리는 초전도 토카막 장치 EAST를 기반으로 장시간 고온 플라즈마 운전 기술과 핵심 소재 개발에 투자하고 있다. 주목할 점은 중국의 전략이은 연구 성과 확보에만 머물지 않는다는데 있다. 태양광과 배터리 산업에서 보여준 대규모 생산 능력과 공급망 구축 경험을 바탕으로 미래 에너지 기술에서도 주도권을 확보하려는 움직임으로 ◆ 차세대 원전 될까.. 상용화까지 넘어야 할 과제 적지 않아 핵융합 경쟁은 단순한 발전 기술 개발을 넘어 산업 생태계 주도권 싸움으로 확장되는 양상이다. 태양의 에너지 생성 원리를 지상에서 구현하는 핵융합은 중수소와 삼중수소를 연료로 활용해 탄소 배출 없이 대량의 전력을 생산한다. 특히 연료 수급 면에서 사실상 무한에 가까운 잠재력을 가진다. 중수소는 바닷물에서 무제한에 가깝게 추출할 수 있고, 자연 상태에 희귀한 삼중수소 역시 리튬을 이용해 반응로 내부에서 자체 증식·생산하는 방식이 실증되고 있기 때문이다. 하지만 실제 발전소 운영까지는 해결해야 할 문제가 많다. 고온 플라즈마를 안정적으로 유지해야 하고 극한 환경을 견딜 수 있는 소재도 개발해야 한다. 무엇보다 경제성 있는 전력 생산이 가능한지 검증해야 한다. 핵융합은 “과학적으로 가능하다‘는 단계와 ’경제적으로 전력을 생산한다‘는 단계 사이에 큰 차이가 있다. 일부 기업과 연구기관이 2030년대 실증을 목표로 하고 있지만 대규모 상업 발전소 운영까지는 추가 검증이 필요하다는 평가가 나온다. 그럼에도 주요국이 핵융합 투자를 이어가는 이유는 미래 전력 시장의 주도권 때문이다. AI와 첨단 산업 확산으로 전력 수요가 계속 증가하는 상황에서 탄소 배출을 줄이면서 안정적인 전력을 공급할 수 있는 기술 확보가 국가 경쟁력과 산업 경쟁력을 좌우할 가능성이 커지고 있다. 핵융합은 아직 현재의 전력 부족 문제를 해결할 즉각적인 해답은 아니다. 하지만 세계 각국은 미래 에너지 시장에서 기술과 산업 생태계를 선점하기 위한 장기 경쟁에 들어갔다. 핵융합이 꿈의 에너지에서 국가 전략 기술로 다시 평가받는 이유다.
에너지
수소도 확보 전쟁.. 기술보다 공급망이 승부 가른다

[엔트로피타임즈 손영남 기자] 글로벌 수소 시장의 주도권 다툼이 기술 개발 경쟁 단계를 지나 안정적 공급망 확보라는 새로운 전장에 진입했다. 수소 자체의 생산 기술력뿐 아니라 암모니아와 e-메탄올 등 수소 기반 연료의 운송·저장 인프라, 장기 공급 계약을 아우르는 종합 가치사슬을 누가 먼저 완성하느냐가 향후 국가와 기업의 에너지 경쟁력을 좌우할 핵심 요소로 떠올랐다. 국제에너지기구(IEA)는 4일(현지시간) 발표한 'Global Hydrogen Review 2026' 보고서를 통해 전 세계 수소 생산과 수요, 정책, 인프라, 무역 및 투자 동향을 종합 분석하며 이같이 진단했다. IEA는 각국의 지원 정책과 적극적인 민간 투자에 힘입어 저탄소 수소 프로젝트의 수 자체는 지속적으로 늘고 있지만 이를 실제로 유통하고 소비처까지 전달할 공급망 구축은 여전히 초기 단계에 머물러 있다고 평가했다. ◆ 숫자로 입증된 공급망 가뭄과 지정학적 리스크 보고서가 제시한 핵심 수치들은 글로벌 수소 산업이 왜 단순 기술 개발을 넘어 공급망 구축이 수소 산업의 성패를 가르는 핵심 변수로 부상했음을 보여준다. 전 세계적으로 발표된 저탄소 수소 프로젝트 중 국가 간 무역을 목적으로 한 물량의 40% 이상이 시장 진출을 표방했지만 실제로 최종투자결정이나 착공 단계에 도달한 비중은 8% 미만에 불과한 것으로 나타났다. 신규 FID 집행 물량 역시 연간 80만 톤 미만에 머무르며 투자 모멘텀이 크게 둔화됐다. 오히려 인프라 부족과 공기 지연, 오프테이크(Off-take·장기 구매 확약) 계약 체결의 불확실성 탓에 잠재 파이프라인 중 약 1,000만 톤 규모의 프로젝트가 공식 취소되거나 잠정 중단됐다. IEA는 2027년 초까지 신규 투자 결정이 차질을 빚을 경우 약 2,200만 톤 규모의 저탄소 수소 프로젝트가 2030년까지 시장에 진입조차 못 하고 사라질 위험이 있다고 경고했다. 이처럼 공급망 구축이 비틀거리는 상황에서 최근 중동 지역의 지정학적 분쟁은 글로벌 수소·화학 생태계의 취약성을 적나라하게 드러냈다. 중동은 글로벌 암모니아 및 요소 무역의 핵심 거점 역할을 담당해왔으나 분쟁에 따른 호르무즈 해협 통과 차질 등으로 글로벌 암모니아 무역의 25% 이상, 요소 무역의 40%가 분쟁 영향권에 놓여 공급망 리스크가 확대됐다. 그 결과 분쟁 이후 국제 요소 가격이 두 배 가까이 상승하며 세계 식량 및 정유·화학 공급망 전체가 흔들렸다. IEA는 수소 시장이 초기 LNG 산업과 유사한 경로를 밟을 가능성에 주목했다. 기술 경쟁보다 장기 계약과 운송 인프라, 저장시설을 선점한 국가가 시장을 주도했던 LNG처럼 수소 역시 공급망 경쟁이 본격화될 것이라는 분석이다. 초기 LNG 시장 역시 단순 가스 액화 기술보다 장기 선구매 계약을 기반으로 대형 전용 운반선, 인수 터미널, 재가스화 시설 등의 공급망 인프라를 선점한 국가와 기업이 시장을 지배했다. 수소 역시 저장·운송의 한계를 극복하기 위해 암모니아나 e-연료(e-fuel) 형태로 변환해 해상 운송하는 방식이 주를 이루는 만큼 호주, 북미, 남미, 아프리카 등 지정학적 위험이 낮고 재생에너지 자원이 풍부한 신규 거점으로의 공급망 재편이 본격화될 전망이다. 한편 이번 보고서에서 눈여겨볼 대목은 중국의 가파른 시장 지배력 확대다. 중국은 저탄소 수소 생산의 핵심 장비인 전해조(수전해 설비) 시장을 가공할 만한 속도로 압도하고 있다. 그 증거로 2025년 전 세계 신규 설치 전해조 용량의 약 75%가 중국에 설치됐을 정도다. 현재 중국은 대규모 내수 시장과 정부 지원, 가격 경쟁력을 앞세워 글로벌 수전해 설비 시장을 빠르게 장악하고 있다. 서방과 한국 기업 입장에서는 수전해 장비 자체의 단가 싸움을 넘어 해상 유통망과 인수 인프라 연계라는 종합 솔루션으로 맞서야 하는 거대한 과제를 안게 됐다는 의미로 풀이된다. ◆ CHPS 가동된 한국과 기업들의 사활 이러한 글로벌 패러다임의 전환은 해외 수입 의존도가 높은 한국의 정책 현장과 대기업 전략에 직접적인 영향을 미치고 있다. 국내에서는 청정수소발전 입찰시장(CHPS)이 본격 가동되고 탄소배출량에 따라 등급을 부여하는 청정수소 인증제도 시행되면서 제도적 기반이 갖춰지고 있다. 여기에 정부와 지자체가 추진하는 수소항만 인프라 구축 사업이 연계되면서 발전사와 대기업들은 15년 이상의 장기 공급 계약을 전제로 해외 청정수소·암모니아를 얼마나 안정적이고 저렴하게 조달할 수 있느냐에 사활을 걸고 있다. 이에 발맞춰 국내 주요 대기업들도 단순히 기술을 개발하는 수준을 넘어 해외 생산부터 해상 운송, 국내 인수까지 연결하는 실체적 밸류체인 구축에 박차를 가하고 있다. HD현대를 비롯한 국내 조선업계는 초대형 암모니아 운반선(VLAC)과 액화수소 운반선 기술 개발 및 수주를 확대하며 해상 운송 인프라 경쟁력을 강화하고 있다. 포스코그룹 역시 호주 H2 프로젝트 등 해외 대규모 그린수소·암모니아 생산 기지에 직접 지분을 투자하는 방식으로 향후 수소환원제철에 필요한 청정수소 공급망 확보를 위해 호주 등 해외 프로젝트 투자와 협력을 확대하고 있다. 한화그룹은 해외 청정 암모니아 생산 프로젝트의 지분 확보부터 해상 운송, 국내 수소·암모니아 혼소 발전소 적용에 이르는 '암모니아 풀 밸류체인'의 구축을 추진하고 있다. SK그룹 또한 북미 등 해외 청정수소 프로젝트에 전략적으로 투자하는 한편, 국내 인수 터미널과 도시가스 인프라를 연계하는 공급망 구축을 추진하고 있다. 이처럼 수소 공급망 확보 경쟁은 단순히 미래 신사업을 둘러싼 대기업 간의 파이 싸움에 그치지 않는다. 국민경제 전체 및 국내 제조업 생존과 직결된 문제다.해외 청정수소 공급망을 얼마나 차질 없이 구축하느냐에 따라 국내 수소 발전단가와 전력 구매 비용이 직접적인 영향을 받는다. 나아가 유럽연합의 탄소국경조정제도(CBAM) 등 글로벌 환경 규제 속에서 국내 철강·석유화학·정유 산업의 탈탄소 전환 비용을 얼마나 낮출 수 있는지가 결정된다. 국내 조선사들의 친환경 선박 수주 경쟁력까지 감안하면 수소 공급망 확보는 단순한 에너지 전환을 넘어 국가 제조업의 근간을 좌우하는 변수로 떠올랐다. 결국 수소경제의 승부는 '누가 먼저 생산하느냐'보다 '누가 먼저 생산과 운송, 저장, 소비를 연결하는 공급망을 완성하느냐'로 이동하고 있다는 점이 이번 IEA 보고서의 핵심 메시지다.

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중국 전기차가 바꾼 에너지 공식, 석유시장까지 흔든다

[엔트로피타임즈 손영남 기자] 전기차 전환의 파장이 자동차 산업의 경계를 넘어 글로벌 석유 시장 판도까지 흔들고 있다. 세계 최대 자동차 시장이자 최대 원유 수입국인 중국을 중심으로 전기차 확산 속도가 빨라지면서 수송용 석유 수요 감소라는 새로운 변수가 현실화되고 있기 때문이다. 맹렬하게 진행되고 있는 중국 전기차의 질주는 이제 단순한 판매량 경쟁을 넘어 글로벌 에너지 시장의 구조적 변화로 이어지고 있다. 중국발 전동화가 수송용 석유 수요 감소를 현실화하면서 시장 방어에 사활을 걸어야 하는 완성차 업계뿐만 아니라 정유업계 역시 친환경 연료와 석유화학 중심으로 사업 포트폴리오를 재편해야 하는 과제를 안게 됐다. ◆ 승용차 넘어 상용차까지 침투한 탈석유화…한국 산업계 '이중 타격' 위기 로이터는 8월 4일(현지시간) 중국 전기차 수출 확대가 단순한 기후 변화 대책을 넘어 실제 글로벌 휘발유 수급과 가격에 직접적인 영향을 주기 시작했다는 분석을 내놨다. 과거에는 전기차 확산이 10~20년 뒤의 장기적인 석유 수요 감축 요인으로 평가받았으나 중국을 중심으로 한 보급 속도가 예상을 뛰어넘으면서 수송용 석유 소비 구조가 가파르게 뒤흔들리고 있다는 지적이다. 이 거대한

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AI 시대 전력 확보전.. 세계는 왜 핵융합에 베팅하나

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